Les clés de la banque Particuliers

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Le conseiller : l'interlocuteur pour votre compte bancaire

Dans la plupart des établissements, les clients sont suivis par un généraliste de la banque : conseiller, chargé de compte ou conseiller clientèle.

Votre interlocuteur principal...

En principe, chaque client peut avoir un interlocuteur qui, selon les banques, s'appelle chargé de clientèle, conseiller clientèle, chargé de compte, etc.

Votre conseiller a en charge plusieurs clients de l'agence. Notez bien ses coordonnées et profitez de la première occasion pour le rencontrer si ce n'est déjà fait.

Faites régulièrement le point avec lui : les relations personnelles que vous développerez faciliteront vos échanges. En le tenant au courant de vos projets comme de vos difficultés, vous lui donnerez les moyens de vous apporter des conseils adaptés à votre cas personnel.

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... pour votre compte bancaire

Votre conseiller est un généraliste de la banque. Vous pouvez aborder avec lui les questions touchant vos revenus, vos charges et vos dettes, vos moyens de paiement ... et généralement aussi vos assurances.

En revanche, lorsque vous avez besoin d'un conseil très spécialisé, par exemple dans le domaine patrimonial, mieux vaut alors faire appel aux services d'un spécialiste ou expert. C'est généralement votre conseiller lui-même qui vous le proposera.

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